Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Salesforce with SendGrid - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Salesforce
Salesforce
1. Elegir trigger evento
SendGrid
SendGrid
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Salesforce
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Enviar correo electrónico" en SendGrid.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y SendGrid, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Path after /services/apexrest/
Requerido
HTTP method
Requerido
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Objeto de Salesforce
Requerido
Descripción
Visibilidad de los archivos adjuntos
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Título
Descripción
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Nota
Objeto de Salesforce
Requerido
Note Visibility
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Fluir
Requerido
Manual flow input parameters
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
A
Requerido
CC
BCC
Sujeto
Requerido
Formato de correo electrónico
Requerido
Tipo de remitente
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Lead to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Query Type
Requerido
Include Deleted Records
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto padre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Desde el correo electrónico
Requerido
De Nombre
Responder al correo electrónico
Reply-To Name
A
Requerido
CC
BCC
Sujeto
Plantilla
Categories
Send At
Track Clicks
Track Opens
Attachment URLs
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Buscar lista por nombre
Esta acción busca una lista específica en SendGrid utilizando el nombre de la lista como entrada y genera la información de la lista que coincide con el nombre de entrada.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Campaña
Requerido
Dirigir
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Dirigir
Requerido
Cuenta
Requerido
Oportunidad
¿Crear una nueva oportunidad?
Estado convertido
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto padre
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Contenido de la nota
Requerido
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Advertencia
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Report
Requerido
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Contacto para actualizar
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
SOSL Query
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Api_docs_info
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Crear o actualizar contacto
Esta acción le permite agregar o actualizar un contacto en SendGrid. Puede utilizar esta acción para agregar el contacto a la lista.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
For AI agents & developers
Use Salesforce and SendGrid with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Salesforce and SendGrid actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Salesforce and SendGrid actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar contacto a la campaña
Enviar correo electrónico
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y SendGrid
Notificar al equipo sobre tratos cerrados.
Cuando se cierra una oportunidad en Salesforce, Zapier trigger una notificación a través de SendGrid para informar a su equipo. Esto garantiza que todos estén actualizados sobre los logros, promoviendo la transparencia y la colaboración.
Actualice los registros de Salesforce a través de eventos de SendGrid.
Cuando se envía un correo electrónico mediante SendGrid, Zapier actualiza el registro de Salesforce correspondiente. Esto mantiene a los equipos de ventas y soporte alineados con el historial de comunicaciones, mejorando la colaboración entre departamentos.
Envíe correos electrónicos de bienvenida para nuevos clientes futuribles de Salesforce.
Cuando se crea un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier trigger SendGrid para enviar un correo electrónico de bienvenida. Esta integración atrae de inmediato a nuevos clientes potenciales, generando una primera impresión positiva y mejorando la eficiencia del contacto con clientes futuribles.
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar SendGrid en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Salesforce a SendGrid Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about Salesforce + SendGrid integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y SendGrid
¿Cómo puedo integrar Salesforce con SendGrid usando Zapier?
Puede integrar Salesforce con SendGrid a través de nuestra plataforma creando un Zap que conecte las dos aplicaciones. Comience configurando un trigger en Salesforce, como Nuevo contacto, luego agregue una acción en SendGrid como Enviar correo electrónico para automatizar su flujo de trabajo sin problemas.
¿Qué triggers y acciones están disponibles para la integración de Salesforce y SendGrid?
Para Salesforce, puede utilizar triggers como Nuevo contacto, cliente futurible actualizado o cuenta eliminada. En el lado de SendGrid, las acciones típicas incluyen enviar correos electrónicos o agregar destinatarios a una campaña. Esto le permite personalizar las interacciones en función de eventos de ventas específicos.
¿Necesito alguna habilidad de codificación para configurar la integración de Salesforce y SendGrid?
No se requiere codificación Nuestra interfaz fácil de usar lo guía a través de la configuración de activadores en Salesforce y las acciones correspondientes en SendGrid, garantizando que cualquier persona pueda automatizar sus procesos de correo electrónico sin conocimientos técnicos.
¿Puedo enviar correos electrónicos personalizados desde SendGrid basados en datos de Salesforce?
Sí, puede enviar correos electrónicos personalizados a través de SendGrid utilizando campos de datos de Salesforce como variables en sus plantillas de correo electrónico. Simplemente asigne los campos de datos durante la configuración de un paso de acción en su Zap para lograr la personalización.
¿Es posible actualizar mis contactos de Salesforce cuando los destinatarios abren correos electrónicos en SendGrid?
Si bien actualmente no admitimos triggers inversos directamente desde las aperturas de correo electrónico a Salesforce, puedes importar manualmente datos de participación o usar herramientas de terceros que brinden conectividad de análisis más profunda con ambas plataformas.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi integración entre Salesforce y SendGrid permanezca activa?
Asegúrese de que sus Zaps estén activados después de la configuración. Revise periódicamente su historial de tareas para detectar cualquier mensaje de error relacionado con problemas de conectividad entre los triggers de Salesforce y las acciones de SendGrid: nuestro panel proporciona detalles sobre cualquier problema operativo.
¿Puedo gestionar cancelaciones de suscripciones dentro de esta configuración de integración entre Salesforce y SendGrid?
Si bien la gestión directa de las cancelaciones de suscripciones no se realiza a través de nuestra plataforma, puede realizar un seguimiento de las cancelaciones de suscripciones junto con los datos de clientes de sus campañas a través de mapeos de acciones, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas pertinentes y observa las preferencias de los destinatarios.
Acerca de Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de integración de relaciones con clientes (CRM) empresarial.
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
Acerca de SendGrid
La infraestructura de correo electrónico basada en la nube de SendGrid libera a las empresas del costo y la complejidad de mantener sistemas de correo electrónico personalizados.
