Zu Content wechseln

Connect Salesforce and Microsoft SharePoint to power AI-driven automation

  • KI-Automatisierung ohne Code
  • Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
  • SOC 2 und DSGVO-konform
  • Einfacher visueller Workflow-Builder
  • 9,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
  • Gratis-Tarifstufe verfügbar
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Kostenlos loslegen
Kostenlos integrieren
Google-Logo Starte kostenlos mit Google

Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Microsoft SharePoint - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%
Hilfe
Salesforce Logo
Salesforce
Salesforce Logo
Salesforce
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft SharePoint Logo
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint Logo
Microsoft SharePoint
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
Salesforce Logo
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Salesforce Logo
Salesforce
Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.

Deine Aktion hinzufügen

An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder" in Microsoft SharePoint.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Microsoft SharePoint, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Kofferanhang

    Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • History-Objekt
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Lead

    Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Salesforce Objects
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Kontakt

    Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Salesforce-Objekt
      Erforderlich
    • Aufzeichnen (optional)
    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neue ausgehende Nachricht

    Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.

    Trigger
    Augenblick
    Versuch es
    • Verzichtserklärung
    • Salesforce-Objekt
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es

For AI agents & developers

Use Salesforce and Microsoft SharePoint with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Microsoft SharePoint actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

No-Code

Connect via Zapier MCP

Expose Salesforce and Microsoft SharePoint actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

  • Kontakt zur Kampagne hinzufügen
  • Datei oder Ordner kopieren

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP
Typoskript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Salesforce and Microsoft SharePoint actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / sharepoint action */ });
Run the SDK docs

Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024
G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024
G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Microsoft SharePointnutzen können

Neue Salesforce Leads in einer SharePoint-Liste protokollieren

Wenn ein neuer Lead in Salesforce hinzugefügt wird, erstellt Zapier einen neuen Eintrag in einer bestimmten Microsoft SharePoint-Liste. Das ist ein zentraler Ort, um Gelegenheiten zu prüfen, damit Unternehmer den Überblick behalten und sich auf das Wachstum konzentrieren können.

Geschäftsinhaber
Ausprobieren
Aktualisieren von SharePoint-Listenelementen, wenn sich ein Salesforce-Datensatz ändert

Wenn ein Datensatz in Salesforce aktualisiert wird – zum Beispiel ein Kontakt oder ein Konto –, aktualisiert Zapier automatisch den entsprechenden Eintrag in einer bestimmten Microsoft SharePoint-Liste. Dadurch bleiben beide Plattformen synchronisiert, was die manuelle Dateneingabe reduziert und die Datengenauigkeit verbessert.

IT
Ausprobieren
Erstell SharePoint-Elemente für neue Salesforce-Kampagnen

Jedes Mal, wenn in Salesforce eine neue Kampagne erstellt wird, loggt Zapier diese in einer Microsoft SharePoint-Liste. Dadurch entsteht eine einheitliche Ressource für die Planung und Verfolgung von Marketinginitiativen über Teams hinweg.

Marketing & Marketing Ops
Ausprobieren

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Salesforce zu Microsoft SharePoint Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Microsoft SharePoint

Wie richte ich in Salesforce einen Trigger für meine SharePoint-Integration ein?

Um in Salesforce einen Trigger einzurichten, der eine Aktion in SharePoint auslöst, musst du das bestimmte Ereignis festlegen, das als Trigger dienen soll, z. B. die Erstellung oder Aktualisierung eines neuen Kontos. Sobald das klar ist, können wir die Einstellungen für die Überwachung dieses Ereignisses konfigurieren und die passende Aktion in SharePoint festlegen, wie zum Beispiel das Erstellen einer Datei oder das Aktualisieren von Daten.

Welche Arten von Aktionen werden in SharePoint unterstützt, wenn sie über Salesforce getriggert werden?

Wenn in Salesforce ein Trigger ausgelöst wird, kannst du in SharePoint verschiedene Aktionen festlegen, z. B. Dokumente erstellen oder aktualisieren, Listenelemente hinzufügen, Berechtigungen anpassen oder Benachrichtigungen an bestimmte Teammitglieder senden.

Kann ich anpassen, welche Daten bei einem Ereignis von Salesforce an SharePoint übertragen werden?

Ja, Anpassungen sind möglich. Wenn du die Integrationseinrichtung zwischen Salesforce und SharePoint konfigurierst, kannst du bestimmte Felder und Datentypen angeben, die bei einem Trigger übertragen werden sollen. Dies trägt dazu bei, dass nur relevante Informationen ausgetauscht werden.

Wie oft läuft die Integration zwischen Salesforce und SharePoint?

Mit unserem System kannst du festlegen, wie oft die Integration laufen soll. Du kannst zwischen Echtzeitverarbeitung, bei der Auslöser Aktionen sofort starten, oder bestimmten Zeitintervallen wählen, je nachdem, wie du die Daten zwischen Salesforce und SharePoint synchronisieren willst.

Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei den Triggern, die man in Salesforce für SharePoint einrichten kann?

Im Allgemeinen werden die meisten Standardereignisse wie das Erstellen neuer Datensätze und Aktualisierungen als Trigger unterstützt. Bei komplizierten Arbeitsabläufen kann es sein, dass du zusätzliche Einstellungen oder Apps von anderen Anbietern brauchst, damit alles mit den SharePoint-Aktionen reibungslos läuft.

Was soll ich machen, wenn die Integration zwischen Salesforce und SharePoint plötzlich nicht mehr klappt?

Wenn deine Integration plötzlich nicht mehr funktioniert, check erst mal, ob auf einer der Plattformen Änderungen an den Benutzerberechtigungen oder Konfigurationen vorgenommen wurden. Als Nächstes checkst du die Protokolle auf Fehlermeldungen, die auf Probleme hinweisen könnten. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an unser Support-Team, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Ist es möglich, eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und SharePoint zu erreichen?

Ja, eine bidirektionale Synchronisierung kann eingerichtet werden, sodass Änderungen, die in einem der beiden Systeme vorgenommen werden, auf beiden Seiten widergespiegelt werden. Dafür musst du in jeder Plattform die richtigen Trigger und Aktionen einrichten, damit Updates effizient abgewickelt werden.

salesforce Logo
salesforce Logo
Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
Weitere InformationenWeitere InformationenHilfeHilfe
Verwandte Kategorien
CRM (Kundenbeziehungsmanagement)
Ähnliche Anwendungen
Zapier Formulare |||integrationsZapier Formulare |||integrations
Zapier Formulare
Anwendung Builder, CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Formulare & Umfragen, Zapier
sharepoint Logo
sharepoint Logo
Über Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint ist ein Service, der Unternehmen dabei hilft, Content zu teilen, um schnell Infos zu finden und nahtlos zusammenzuarbeiten.
Weitere InformationenWeitere InformationenHilfeHilfe
Verwandte Kategorien
Microsoft
Team-Zusammenarbeit

Verbinde „ Salesforce ” mit „ Microsoft SharePoint ” auf der größten No-Code-Automatisierungsplattform der Welt.

Google-Logo Mit Google registrieren